מעקב והתאמה של אסטרטגיית ההשקעה: להישאר חכמים בשוק המשתנה

איך להתאים אסטרטגיות לתנאי השוק?

1. מעבר בין מניות צמיחה לערך

• בתקופות של עלייה בשוק (שוק שורי):
  מניות צמיחה נוטות להניב תשואות גבוהות יותר, ולכן כדאי להגדיל את החשיפה להשקעות אלו.
• בתקופות של ירידות בשוק (שוק דובי):
  מניות ערך נוטות להיות יציבות יותר, עם דגש על דיבידנדים ותשואות נמוכות יותר אך יציבות.

2. איזון בין טווח קצר לטווח ארוך

• טווח קצר:
  אם אתם צריכים נזילות, שקלו למכור נכסים בעלי תנודתיות גבוהה ולבחור השקעות סולידיות יותר, כמו אג"ח.
• טווח ארוך:
  אם השוק בירידה, משקיעים לטווח ארוך יכולים לנצל את הירידות כדי להוסיף מניות איכותיות במחירים נמוכים.

3. הגיבו לשינויים כלכליים גלובליים

• בתקופות של אינפלציה גבוהה:
  השקיעו בנכסים פיזיים כמו נדל"ן או מניות של חברות אנרגיה.
• בתקופות של ריביות נמוכות:
  מניות צמיחה נהנות מתנאים אלו, כיוון שהמימון לפעילותן זול יותר.